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Bonnes perspectives pour le Fonds de transition énergétique de BNP Paribas

Bonnes perspectives pour le Fonds de transition énergétique de BNP Paribas

Depuis janvier 2020, le fonds a enregistré une performance de 132 %, soit plus de 127 % au-dessus de son indice de référence.

Après une année solide pour le fonds BNP Paribas Energy Transition, géré par BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”), les cogestionnaires Ulrik Fugmann et Edward Lees sont optimistes quant à la compétitivité et la rentabilité des entreprises qui développent des solutions de transition énergétique. Les entreprises de ce secteur bénéficient de tendances structurelles favorables, telles que les progrès technologiques, les changements réglementaires et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique des acteurs économiques.

Les investisseurs étant de plus en plus sensibles aux questions environnementales, le fonds a constaté une demande accrue de la part des clients souhaitant profiter des opportunités offertes par les entreprises impliquées dans la transition énergétique. Cette demande se reflète également dans la gamme plus large de fonds thématiques gérés activement par BNPP AM.

Ulrik Fugmann et Edward Lees ont été nommés cogestionnaires du fonds en septembre 2019. Depuis janvier 2020, le fonds a réalisé un rendement de 132 %, surpassant son indice de référence de plus de 127 %3. À la mi-novembre, la taille du fonds a dépassé pour la première fois 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion, puis a levé 500 millions d’euros supplémentaires en deux semaines seulement4.

Le fonds investit dans les possibilités de transition énergétique résultant de l’augmentation de la demande d’énergie, de l’évolution du bouquet énergétique et du besoin croissant de solutions efficaces sur le plan énergétique pour lutter contre le changement climatique. Il se compose d’un portefeuille concentré de 40 à 60 entreprises européennes, asiatiques et américaines qui sont les moteurs du changement grâce à trois thèmes fondamentaux : la décarbonisation, la numérisation et la décentralisation.

Les entreprises du portefeuille sont généralement celles qui développent des solutions d’énergie renouvelable et de transition pour remplacer le charbon, le pétrole ou le gaz ; celles qui proposent des technologies destinées à améliorer l’efficacité énergétique ou à réduire les déchets (par exemple, des procédés à faible teneur en carbone pour les industries à forte intensité énergétique, comme la production de ciment ou d’acier) ; ou celles qui développent des infrastructures énergétiques, comme des réseaux de transport ou des installations de stockage. Étant donné l’importance pour l’efficacité énergétique des développements dans le domaine des “Big Data”, de l’intelligence artificielle et de la robotique, de nombreuses entreprises bénéficient également des avancées technologiques dans ces domaines.

Ulrik Fugmann et Edward Lees ont travaillé ensemble pendant 20 ans, au cours desquels ils ont géré une série de stratégies énergétiques et environnementales, et ont rejoint BNPP AM à la mi-2019. Chez BNPP AM, ils gèrent également le BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (“EARTH”), un fonds d’actions internationales long/short lancé en juillet 2020, qui investit dans des entreprises répondant à des défis environnementaux sur les marchés de l’énergie, des matériaux, de l’agriculture et de l’industrie.

Edward Lees, cogérant de BNP Paribas Energy Transition, a commenté : “Nous sommes convaincus que les fortes perspectives de croissance que nous avons observées récemment se poursuivront dans un avenir prévisible, car les entreprises qui proposent des solutions environnementales pour accélérer la transition énergétique sont encouragées par le rythme des changements réglementaires et la rentabilité croissante des énergies renouvelables. Les domaines qui représentent de telles opportunités comprennent l’hydrogène vert et les piles à combustible, qui ont tous deux récemment bénéficié des politiques environnementales de l’UE et de la Chine”.

Ulrik Fugmann, cogérant de BNP Paribas Energy Transition, ajoute : “Les progrès technologiques, la capacité des entreprises à prospérer sans avoir besoin de subventions et les engagements de neutralité carbone pris par de nombreux gouvernements pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris créent un contexte positif pour les gestionnaires comme nous qui sont attachés à la sélectivité et à une gestion active. Inversement, le coût d’opportunité pour ceux qui ignorent le changement en cours pourrait être important”.

1 Source : BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Energy Transition a généré un rendement de 132,84% entre le 01/01/20 et le 11/12/20.

2 Source : BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management La taille du fonds BNP Paribas Energy Transition était de 1.526 millions d’euros au 11/12/20.

3 Source : BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Energy Transition a enregistré une performance de 132,84% entre le 01/01/20 et le 11/12/20, contre une performance de 4,97% pour l’indice MSCI AC World (EUR) NR. Le rendement sur un an du fonds au 11/12/20 était de 147,37% contre 6,74% pour l’indice ; le rendement sur trois ans du fonds au 11/12/20 était de 105,59% contre 10,55% pour l’indice ; le rendement sur cinq ans du fonds au 11/12/20 était de 94,17% contre 13,07% pour l’indice. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.

4 Source : BNP Paribas Asset Management La taille du fonds BNP Paribas Energy Transition a dépassé pour la première fois les 1 000 millions d’euros le 19/11/20. La taille du fonds était de 1 526 millions d’euros au 11/12/20.