HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS, spécialiste des stations à hydrogène, lance son introduction en

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS, spécialiste des stations à hydrogène, lance son introduction en

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aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

HRS, expert de la station hydrogène, lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris

Champ-sur-Drac, 27 janvier 2021 – Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS ou «Company»), concepteur et fabricant européen de stations-service d’hydrogène, annonce le lancement de son introduction en bourse dans le but d’entrer en négociation sur ses actions sur Euronext Marché Growth ® Paris (code ISIN: FR0014001PM5 – mnémonique: ALHRS).

Le 26 janvier 2021, l’Autorité des agents financiers (AMF) a approuvé le Prospectus de la Société n ° 21-022, constitué du document de référence, approuvé le 12 janvier 2021 sous le n ° I. 21-001, une note sur les valeurs mobilières et un résumé du prospectus (inclus dans la note sur les valeurs mobilières).

Hassen Rachedi, président-directeur général du fondateur et Philippe Bottu, directeur général adjoint, ont déclaré: «Avec enthousiasme et ambition, nous lançons aujourd’hui notre introduction en bourse, qui est une nouvelle étape importante dans la vie de notre entreprise. Depuis plus de 10 ans, nous avons développé une solide expertise dans un domaine très prometteur des stations de remplissage d’hydrogène. A l’heure où les pouvoirs publics, les grands énergéticiens et les constructeurs automobiles mondiaux ont choisi l’hydrogène comme énergie propre et efficace pour les transports, nous nous doterons des moyens pour accélérer fortement notre développement cette année jusqu’en 2025 tout en visant à être rentables chaque année. C’est pourquoi, ensemble, nous construirons un acteur européen de référence dans le secteur de l’hydrogène. « 

DEVENEZ UN ACTEUR EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE DANS LE SECTEUR DE L’HYDROGÈNE

HRS (anciennement TSM), créée en 2004, est pionnière de la mobilité hydrogène et dispose aujourd’hui des stations-service hydrogène haute capacité les plus avancées du marché, pour tous types de véhicules à pile à combustible (voitures, camions, bus, chariots élévateurs, trains, etc.), ainsi que l’une des plus grandes flottes installées d’Europe avec 32 stations (dont deux de plus en Californie), livrée à Air Liquide entre 2009 et 2019. En 2021, ces stations représentent 17% du parc européen installé (soit 22,5% de la flotte française et 26% de la flotte allemande).

Aujourd’hui, HRS conçoit, développe et fabrique sa propre gamme de stations de grande capacité pouvant aujourd’hui livrer de 100 kg à 500 kg par jour2 et d’ici 2022 jusqu’à 2 tonnes par jour, intégrant la plupart des fonctionnalités technologiques.

Pour capter le potentiel et la valeur du marché croissant des infrastructures de mobilité hydrogène, HRS dispose d’un avantage concurrentiel décisif en compression grâce à son expertise en ingénierie de pipelines industriels complexes (activité historique), une organisation industrielle éprouvée qui permet une production en série et un retour d’expérience unique de ses installations. base.

HRS est fortement impliqué dans le développement de l’hydrogène vert 100% renouvelable produit par HyBalance (Danemark), la seule station de remplissage d’hydrogène vert en Europe, les commandes de 3 stations ZEV (Zero Emission Valley) en Auvergne-Rhône-Alpes et la pré-commande le projet HyGo pour la production et la distribution d’hydrogène vert pour la mobilité dans le Morbihan.

MAINTENIR ET BÉNÉFICIER UNE CROISSANCE AMBITIEUSE DEPUIS 2021 SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN À L’AUBE D’UNE FORTE CROISSANCE

HRS est désormais parfaitement positionné pour profiter de la dynamique très favorable du marché. A ce jour, la somme des plans annoncés dans l’Union européenne, pour soutenir le déploiement de l’hydrogène, est de 35 milliards d’euros pour la période 2020-2030, répartis en 5 pays, dont 7 milliards d’euros en France.

Élargir la mobilité de l’hydrogène nécessite donc un réseau étendu et rapide de régions dans les stations-service. Le parc installé en Europe devrait ainsi passer de 185 stations hydrogène actuellement à 3700 d’ici 2030 et 15000 d’ici 20403.

Dans ce contexte prometteur, l’entreprise dispose déjà de nombreuses opportunités commerciales avancées:

Fort de cet enthousiasme, HRS s’est fixé comme objectif de générer un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions d’euros au 30 juin 2021 (contre 2,6 millions d’euros au 30 juin 2020, entièrement réalisé sur l’activité historique), de doubler 30 juin 2022 et atteindre 85 millions d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2025. L’objectif est de livrer 100 nouvelles stations au cours de cette période.

Par ailleurs, HRS souhaite être rentable tout au long de la période du plan avec un résultat opérationnel courant positif pour l’exercice clos le 30 juin 2021 (contre – 1,3 million EUR au 30 juin 2020), avec un objectif de marge opérationnelle courante (fonctionnement courant revenus / ventes) d’environ 20% au 30 juin 2025.

EURONEXT GROWTH® POUR SOUTENIR UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

HRS veut devenir un leader européen dans la conception et la fabrication de bornes de recharge hydrogène avec une position privilégiée sur la haute mobilité (poids lourds, bus, etc.), segment le plus prometteur dans lequel les véhicules électriques à hydrogène sont déjà disponibles et ont les avantages concurrentiels les plus significatifs par rapport aux véhicules électriques à batterie.

L’objectif de cette introduction en bourse est de doter HRS des ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre son ambitieuse stratégie de développement avec les axes suivants:

Pendant cette période, HRS pourrait créer des partenariats stratégiques, comme celui en cours de développement avec Engie Solutions, pour accélérer sa croissance.

PASSIF DE SOUSCRIPTION DE 58,5 MILLIONS D’EUROS

HRS a repris un total de souscriptions de 58,5 millions d’euros auprès de nouveaux investisseurs, dont Mirova, Swedbank Robur Fonder AB, DNCA, Pergam, CDC, Aurore Invest, AP Ventures, Hermitage et Talence Gestion.

ÉVALUATION ISR, QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE INNOVANTE ET APPLICABILITÉ DU SIN & amp; PEA-PME

HRS a fait l’objet d’une évaluation extra-financière par une agence Ethifinance spécialisée dans le cadre d’un projet d’introduction en bourse. L’entreprise a obtenu une note de 43/100, soit 11 points de plus que la moyenne de référence4, ce qui correspond à un niveau de performance extrafinancière «modéré +» compte tenu des critères d’investissement socialement responsable (ISR).

HRS a également été labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Enfin, HRS annonce qu’elle répond aux critères d’éligibilité au PEA-PME définis dans les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du code monétaire et financier. Ainsi, les actions HRS peuvent être pleinement intégrées dans des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME qui présentent les mêmes avantages fiscaux que les PEA traditionnels.

DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles gratuitement et sur demande au siège social de la Société, Zone Artisanale des Viallards, 38560 Champ-sur-Drac, ainsi que sur les sites www.hrs-bourse .com et www.amf-france. org. L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme une opinion favorable sur les titres offerts.

Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 3 «Facteurs de risque» du document de référence, en particulier les risques commerciaux et les risques liés à l’environnement concurrentiel, ainsi que le chapitre 3 «Facteurs de risque de marché pouvant avoir un impact significatif sur les titres offerts ». notes sur les titres.

INTERMÉDIAIRES ET CONSEILS FINANCIERS

Retrouvez toutes les informations sur le projet HRS IPO sur

Créée en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen de stations de remplissage d’hydrogène, l’entreprise se consacre à la décarbonation des transports depuis plus de 10 ans.

Avec des connaissances et une expérience uniques, HRS a développé une gamme de stations de remplissage d’hydrogène, utilisables pour tous les types de véhicules à pile à combustible et répondant parfaitement aux besoins du marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS dispose d’une capacité de production en série qui permet un assemblage rapide record de jusqu’à 60 unités par an, atteignant seulement 8 semaines. Au cours de l’exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros.

Au 31 décembre 2020, l’entreprise comptait 34 employés.

3.1.1 Nature et catégorie des titres – code ISIN

3.1.5 Politique de dividende ou de distribution

Il n’est pas envisagé de lancer une politique de versement de dividendes à court ou moyen terme, compte tenu du stade de développement de la Société, afin de mobiliser les ressources disponibles pour financer son plan de développement.

Raisons de l’offre – Revenu net estimé – Utilisation des fonds

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une demande d’achat ou d’abonnement, une part de Hydrogen-Refueling-Solutions dans aucun pays.

Ce communiqué de presse est une communication promotionnelle et non un prospectus au sens du règlement (UE) no. 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 («Règlement Prospectus»). L’approbation du prospectus par l’AMF ne constitue pas un avis favorable sur les solutions hydrogène-carburant.

Ce communiqué de presse ne doit pas et ne doit pas être interprété comme une offre au public, une offre d’achat ou de souscription, ou une intention de rechercher un intérêt public dans une transaction par le biais d’une offre publique. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres ni aucune demande d’offre d’achat ou de souscription de titres aux États-Unis. Les Actions ou toute autre garantie de Hydrogen-Refueling-Solutions ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’après enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié ou autorisé, ou dans le cadre d’une exemption de cette obligation d’enregistrement. Les actions de Hydrogen-Refueling-Solutions ne seront offertes ou vendues qu’en dehors des États-Unis et dans le cadre de transactions étrangères, conformément à la réglementation S du Securities Act. Hydrogen-Refueling-Solutions n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en tout ou en partie aux États-Unis ou de faire une offre publique aux États-Unis.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, le communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui sont (i) des professionnels de l’investissement au sens de l’article 19, paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Incentive) Order 2005., ci-après dénommé l ‘«ordonnance d’incitation financière», (ii) visée à l’article 49, paragraphe 2, points a) à d) («entreprises fortunées, associations non constituées en société, etc.») de l’ordonnance d’incitation financière, (iii) le Royaume-Uni ou (iv) sont des personnes invitées ou encouragées à participer à des activités d’investissement (telles que définies à l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de toute valeur mobilière matérielle peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes sont collectivement appelées «personnes qualifiées»). Cet avis s’applique uniquement aux personnes autorisées et ne peut être utilisé par quiconque autre que la personne autorisée.

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Ce communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, de l’Australie, du Canada ou du Japon.

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont basées sur les opinions, les prévisions et les hypothèses actuelles, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future de la société, ainsi qu’à l’environnement dans lequel la société évolue. Ils incluent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels, ou les résultats industriels ou d’autres événements diffèrent sensiblement de ceux décrits ou proposés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui surviennent et sont décrits en détail au chapitre 3 «Facteurs de risque» du Document de référence et au chapitre 3 «Facteurs de risque de marché pouvant avoir un impact significatif sur l’Offre de titres» notes d ‘.

Ces déclarations prospectives ne sont faites qu’à la date de ce communiqué de presse, et la société décline expressément toute obligation ou obligation de publier des mises à jour ou des corrections aux déclarations prospectives incluses dans ce communiqué pour refléter tout changement affectant les prévisions. Ou événements. , les conditions ou circonstances sur lesquelles se fondent les déclarations prospectives. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas une garantie des résultats futurs et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de la société. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits, suggérés ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

1 Sur la base du milieu de la fourchette de prix indicative de l’offre.

2 A titre indicatif, la taille du réservoir pour les véhicules légers est généralement comprise entre 1,8 et 6 kg et entre 30 et 80 kg pour les véhicules lourds.

3 Source: Entreprise commune pour les stations-service et l’hydrogène, «Hydrogen Roadmap Europe: A Sustainable Road to European Energy Transition»; et Data Company 2020.

4 Source: note correspondant au niveau de performance extra-financière «modéré +» sur l’échelle de notation EthiFinance (échelle de notation Gaïa) – Rapport de maturité ESG – EthiFinance janvier 2021; Benchmark: industrie des biens d’équipement et produits industriels & lt; pour 100 employés

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