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Le point vert et l’avenir des services bancaires

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OSSERVAZIONI DAL SERBATOIO DI SNARK FINTECH

OBSERVATIONS FROM THE FINTECH SNARK TANK

L’espace “banking-as-a-service” est en vogue, et il l’est encore plus avec les récentes annonces : Voir l'article : cheque de banque banque postale combien de temps.

Mais la partie est-elle vraiment “terminée” ? Pas même proche, en ce qui concerne le PDG de Green Dot, Dan Henry.

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Avantages du Point vert BaaS et de la Challenger Bank

Green Dot’s BaaS and Challenger Bank Advantages

Green Dot a un parcours impressionnant dans l’espace BaaS. Voir l'article : banque qui offre de l’argent a l’ouverture d’un compte. Selon The Balance :

“Point vert” fournit des services bancaires à certaines des marques les plus connues aux États-Unis. Walmart a une relation avec la banque Green Dot pour offrir des cartes de paiement aux clients. Apple Pay et Apple Cash fonctionnent tous deux sur la plateforme bancaire de Green Dot, ce qui en fait une option par défaut pour les utilisateurs d’iPhone. TurboTax utilise également les services de la Green Dot Bank pour offrir des cartes de débit aux clients. Si vous stockez des fonds avec TurboTax ou si vous envoyez votre remboursement d’impôt à une carte de débit, il passe par le point vert”.

C’est un bon moment pour Green Dot, comme l’a récemment annoncé la société :

Ces partenariats s’ajoutent aux antécédents de Green Dot en matière de services bancaires (BaaS) à une liste de sociétés qui comprend Apple, Uber, Walmart et Intuit.

Lorsque j’ai demandé à Henry comment le Point vert allait aborder les banques concurrentes, il m’a répondu :

“Chime” et “Varo” sont des sociétés de marketing. Le Point vert est une banque”.

Pour certains, cela pourrait ressembler à un aveu de faiblesse, et non à une fanfaronnade. Mais Henry le pense certainement de manière positive.

En fait, M. Henry a cité un article que j’ai publié l’année dernière dans lequel je disais que le carillon était désavantagé parce qu’il attirait surtout des consommateurs à faibles ou moyens revenus qui sont notoirement difficiles à servir de manière rentable.

M. Henry est d’accord et souligne que le Point vert a su comprendre – et servir avec profit – ces consommateurs. Il a souligné la forte “collecte d’actifs” de Green Dot, notamment son réseau de recharge avec distribution par plus de 90 000 détaillants et centres de services financiers, ses capacités de service à la clientèle et sa fonction interne de développement de produits.

C’est un bilan qui positionne fortement le lancement prévu d’une nouvelle banque challenger, Go2Bank, en 2021. Mais cela soulève la question suivante :

Comment Go2Bank atteindra-t-elle les niveaux de Chime et Varo si elle n’est pas une “société de marketing” comme ces banques concurrentes ?

En 2019, Chime a dépensé entre 40 et 50 millions de dollars en publicité télévisée (plus qui sait ce qu’il a dépensé en marketing). Être une banque peut donner à Green Dot certains avantages par rapport aux autres banques concurrentes, mais être une “société de marketing” est-il vraiment une mauvaise chose ?

Cela soulève également deux questions spécifiques aux plans et perspectives du Point vert BaaS :

1) Les partenaires BaaS existants et potentiels considèreront-ils l’initiative Go2Bank comme compétitive ? La proposition de valeur de Green Dot, qui consiste à servir de manière rentable les consommateurs d’IMT, est convaincante pour les entreprises dont la clientèle est axée sur l’IMT et qui cherchent à intégrer des services financiers. Mais ces entreprises verront-elles Go2Bank comme un cannibalisme des consommateurs qu’elles tentent d’atteindre ?

“Nous sommes convaincus qu’une marée montante soulèvera tous les bateaux dans cet espace. Notre vision de GO2bank, le segment que nous ciblons et la proposition de valeur que nous mettons sur le marché sont différents de ceux de nos partenaires”. GO2bank est conçu pour être un compte mobile de base servant de plate-forme financière à long terme pour nos clients, tandis que nos partenaires BaaS intègrent des solutions dans leurs écosystèmes et pour leurs segments de clientèle. Nous pensons que ces solutions sont complémentaires”.

Vous pouvez décider si elle est cannabique ou complémentaire.

2) Comment la pile technologique de Green Dot tiendra-t-elle le coup dans le marché florissant du BaaS ? Certains industriels avec lesquels j’ai parlé (qui ont demandé l’anonymat) ont critiqué l’étendue de la pile technologique de Green Dot pour une offre BaaS, accusant la société d’être limitée à une simple offre de cartes prépayées et de ne pas avoir de fortes fonctionnalités KYC et d’autres offres techniques.

“Nous adhérons à toutes les normes et réglementations du programme “Connaissez votre client”, et nous le faisons à l’échelle. Nous fournissons une plateforme bancaire en marque blanche, totalement intégrée, robuste et évolutive. Bien que nous soyons connus comme [un fournisseur de cartes prépayées], nos capacités ont considérablement évolué au fil du temps, et nous permettons maintenant à nos principaux partenaires de proposer des comptes DDA de la manière la plus transparente et la plus conforme possible”.

La description de la plateforme du Point vert est peut-être factuelle, mais cela ne signifie pas que leur plateforme est la meilleure de toute la pile.

Et c’est un défi pour la plupart des joueurs de l’espace BaaS.

L’avenir de la banque comme service

The Future of Banking-As-A-Service

L’espace BaaS peut être déroutant, mais 11:FS’ Taylor a apporté quelques éclaircissements dans son récent billet dans lequel il a écrit : Voir l'article : credit mutuel la banque a qui parler site national.

“Il n’existe pas de modèle parfait pour comprendre [l’espace de Baas]. Je [regarde à travers] deux lentilles : 1) Qui est le client ? et 2) Quel est le degré d’atomisation de l’infrastructure”.

Dans le modèle de Taylor, les clients de BaaS se répartissent en quatre quadrants selon qu’ils sont numériques ou traditionnels, et financiers ou non financiers.

Ce modèle démontre la variété – mais aussi les limites – de l’espace BaaS. Vous pouvez mettre autant de logos que vous voulez dans les quadrants, mais il y a deux réalités :

Remarque : je mets des citations autour du mot “banque” parce que nous devons commencer à faire une distinction plus précise entre “banque intégrée”, “paiements intégrés” et “prêts intégrés”. Ce n’est pas la même chose. Ce dont nous avons parlé dans ce post, c’est de la banque intégrée].

Le résultat de ces réalités est donc qu’il y a une limite au marché total adressable pour la banque intégrée dans un avenir proche. La banque en tant que service n’est pas un segment aussi important que certains observateurs pourraient le penser.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’espace concurrentiel du BaaS ?

1) Les gagnants de l’espace BaaS auront des modèles de revenus adjacents. C’est ce qui rend le Stripe Treasury’s BaaS si attrayant : ils ont un flux de revenus important provenant des paiements intégrés, et l’expansion dans le domaine de la banque intégrée approfondit leurs relations et crée des barrières concurrentielles à l’entrée.

2) Les joueurs de BaaS se spécialiseront. L’accent mis par Green Dot sur le segment des consommateurs à faibles et moyens revenus constitue un fort attrait pour les partenaires potentiels du BaaS qui desservent ce segment. D’autres acteurs du BaaS devront choisir leurs places (tout comme Amount le fait aujourd’hui, au service des institutions financières régionales de taille moyenne et grande).

3) Les opérateurs de BaaS devront couvrir leurs stratégies. C’est pourquoi Green Dot est intelligent de jouer sur les deux tableaux avec un service BaaS et une banque challenger à part entière. Il n’y avait rien de mal à être un joueur de “location de charte” pour BaaS 1.0, mais avec le passage à la version 2.0, la concurrence s’intensifie et une solide pile technologique devient beaucoup plus importante.

4) Les acteurs du BaaS vont migrer vers des fournisseurs de services fintech-as-a-service ou développer des partenariats avec des acteurs naissants dans ce domaine. Comme le montre le rapport 11:FS, les clients de BaaS se tournent souvent vers plusieurs fournisseurs de BaaS pour compléter la pile BaaS.

C’est une situation sous-optimale – c’est pourquoi les nouvelles entreprises “fintech-as-a-service” comme Moov, Synctera et Unit vont devenir plus populaires car 1) les acteurs actuels de BaaS s’associent aux fournisseurs de FaaS pour compléter leur pile, et 2) les clients potentiels de BaaS contournent les acteurs actuels de BaaS et vont directement aux fournisseurs de FaaS.